Cos’è la gestione patrimoniale?

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Cos’è la gestione patrimoniale?

Il “Punto…” di questo mese prende spunto da una domanda frequente che ci viene rivolta dai piccoli risparmiatori: che cos’è la “gestione patrimoniale”.

La “gestione patrimoniale” consiste in un mandato conferito ad un intermediario finanziario abilitato a gestire, in maniera discrezionale, le somme conferite investendo e disinvestendo in valori mobiliari. Il fine è quello di ottimizzare la redditività del capitale affidato in linea con il profilo di rischio e di liquidità prescelto.

È un servizio personalizzato ove le somme liquide affluiscono in un c/c di gestione di pertinenza del cliente ed i valori mobiliari in portafoglio in un deposito titoli intestato a quest’ultimo.

Il gestore, ovviamente, per poter operare deve poter disporre sia delle somme liquide del c/c che dei valori del deposito titoli.

By | 2018-01-31T12:16:18+01:00 January 31st, 2018|Latest Posts|0 Comments

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